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從去年到今年，臺(tái)積電一直都是半導(dǎo)體行業(yè)最火的企業(yè)之一，畢竟各大手機(jī)、PC等廠商都在爭(zhēng)搶臺(tái)積電2nm制程的芯片。此前報(bào)道一直都在說(shuō)蘋(píng)果拿下了2026年臺(tái)積電一半的2nm產(chǎn)能，所以蘋(píng)果當(dāng)之無(wú)愧是臺(tái)積電的最大客戶。但據(jù)分析師和黃仁勛的說(shuō)法，今年最大客戶可能要易主了。

據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Creative Strategies的首席分析師Ben Bajarin預(yù)測(cè)，英偉達(dá)今年為臺(tái)積電帶來(lái)的營(yíng)收將達(dá)到330億美元，約占臺(tái)積電今年?duì)I收的22%，而大家一直認(rèn)為的頭號(hào)客戶蘋(píng)果，今年給臺(tái)積電貢獻(xiàn)的營(yíng)收為270億美元，占臺(tái)積電的18%。從這一結(jié)果來(lái)看，英偉達(dá)或?qū)⒊蔀榕_(tái)積電的頭號(hào)“現(xiàn)金大奶牛”。

并且，老黃在幾十年前第一次見(jiàn)臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀時(shí)，就對(duì)張忠謀說(shuō)：“未來(lái)英偉達(dá)將會(huì)成為你們最大的客戶。”在本月中旬的一場(chǎng)播客節(jié)目中，他再次提到這事，說(shuō)這個(gè)承諾今年有望實(shí)現(xiàn)了。

臺(tái)積電目前有522家客戶，但從未公布過(guò)排名，只是在去年3月透露過(guò)，前10大客戶一共貢獻(xiàn)了公司76%的凈收入，前兩大客戶分別貢獻(xiàn)了22%和12%。這里面排第一的應(yīng)該是蘋(píng)果，因?yàn)閺?014年以來(lái)，蘋(píng)果一直是臺(tái)積電的第一大客戶，在2023年曾貢獻(xiàn)了其25%的營(yíng)收。

但從去年開(kāi)始，AI產(chǎn)業(yè)的崛起推動(dòng)了英偉達(dá)業(yè)績(jī)加速增長(zhǎng)。CNBC的報(bào)道稱，英偉達(dá)所需的AI芯片比蘋(píng)果的A系列、M系列芯片更大，技術(shù)也更復(fù)雜，所以制造時(shí)需要更先進(jìn)的工藝、封裝技術(shù)和更高的成本。臺(tái)積電接的單子復(fù)雜了，但制造單芯片的收益也變高了，這種訂單越多，英偉達(dá)比以往掙得就越多。

另外，過(guò)去10年里，蘋(píng)果在全球市值第一的寶座上坐了很久。但從去年開(kāi)始，英偉達(dá)市值接連突破4萬(wàn)億和5萬(wàn)億美元關(guān)口，取代蘋(píng)果成為“新王”。所以，臺(tái)積電的第一大客戶位置出現(xiàn)新舊交替，也是情理之中的事情。而且在未來(lái)，AI產(chǎn)業(yè)還有巨大前景，在目前由英偉達(dá)、谷歌、蘋(píng)果組成的市值前三強(qiáng)里，蘋(píng)果明顯是掉隊(duì)的那一個(gè)，它開(kāi)始配不上人家了。